【国泰君安国际〡医药行业快评】东阳光科(600673)与东阳光药(01558.HK)换股通过,为公司长远发展扫清障碍_国泰君安证券香港 - 澳门博彩游戏娱乐官网

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更新日期:2018-06-10
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东阳光科(600673)公告,其以总价32.21亿元(或相当于14.24港元/股),向宜昌东阳光药购买其持有的东阳光药2.262亿股内资股,获得中国证监会上市公并购组审核委员会审核通过。早前首次审核曾暂停3个月,拖累股价回落至35元水平左右。本次获得证监会批准完成换股后,东阳光药将成为东阳光科上市公司的控股子公司。根据换股时签订的《盈利预测补偿协议》中承诺,东阳光药在2018年、2019年、2020年期间各年度承诺净利润分别为不低于5.77亿元、6.53亿元、6.89亿元。我们早前3月27日出的【东阳光药 (01558 HK):“流感卫士”地位难以撼动】报告曾指出,我们预判18年可威销售额突破20亿元,18/19年我们对于公司的盈利预测是8.3亿元、12.02亿元。同时,我们看好大股东旗下的研究所资产,预计18年下半年公司有望进入深港通,改善流动性。目前现价对应18/19年预期市盈率分别为21倍、15倍,相比较龙头企业依然有折让。


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